Maggie O'Conner (Kim Basinger), yağmurlu bir noel gecesi, çalıştığı hastaneden döndüğünde kapısında uyuşturucu bağımlısı olan genç kızı Jenna'yı (Angela Bettis) kucağında Cody (Holliston Coleman) adında otistik bir çocukla onu beklerken bulur. Jenna, sabah ortadan kaybolur. Cody, Maggie'nin yıllardır özlemini çektiği bir çocuktur. 6 yıl sonra ortaya çıkan Jenny'nin yanında bu sefer gizemli kocası Eric Stark (Rufus Sewell) vardır. Eric, Cody'i kaçırınca Maggie FBI'a başvurur. Ajan John Travis (Jimmy Smits) bu konuyla yakından ilgilenir çünkü Cody'nin doğumgünü hala kayıp olan başka çocuklarla aynıdır. Bu ipucu onları şeytani bir gerçeğin tam ortasına çekmektedir.