90'ların sonlarında Kuzey Kaliforniya'da yaşayan 13 yaşındaki Pakistan asıllı İlyas, büyük bir krizle karşı karşıya: Ailesi onu rahat ettiği İslami özel okuldan alıp devlet okuluna verecek. İlyas'ın devlet okuluna gitme korkusu, daha 10 yaşındayken çıkmaya başlayan bıyığı yüzünden yaşadığı özgüvensizliği daha da arttırır. İlyas, eski okuluna geri dönmek için komik bir plan yapar, devlet okulunda yoldan çıkmış gibi görünmeye çalışır.