Uçan bir halı arayan Vovka, Yeni Yıl hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği Uzak Uzak Krallık'a taşınır. Vovka, Morozko ile tartışır ve kışı iptal eder, ancak Çar ağır cezalarla tehdit eder. Şimdi Vovka ne pahasına olursa olsun kışa dönmeli ve tatili kurtarmalı.