Büyümüş ama ruhu çocuk gibi kırılgan bir kadın olan Martha (Winger), genç yaşta dul kalan ve evli bir politikacıyla çıkmaz bir ilişki yaşayan teyzesi Frances’in (Hershey) çiftliğinde misafir evinde yaşamaktadır. Politikacının sarhoş eşi, Frances’in verandasını tahrip edince, Frances tamir için gezgin bir tamirci olan Mackey’yi (Byrne) işe alır. Kısa sürede Martha, Mackey’ye karşı yoğun bir fiziksel ve duygusal arzu duymaya başlar. Mackey de Martha’nın sadeliği ve acımasız dürüstlüğüne tuhaf bir şekilde çekilir. Birbirlerini sonsuza dek değiştiren bu ilişki, dünyalarını altüst edecek şok edici bir olaylar zincirini başlatır. Erotik, dokunaklı, komik ve cesur olan bu olağanüstü film, izleyiciyi büyüleyen gerçek bir başyapıt niteliğinde