Mike, arkadaşlarını Cadılar Bayramı partisi için büyükanne ve büyükbabasının evine davet eder. Partide herkes en derin korkularını temsil eden kostümler giyecektir. Mike'ın korkusu, babasından miras kalan bir cinayet mirasına sahip olmasıdır. Mike'ın babası, bir seri katildi ve Mike henüz beş yaşındayken annesini onun gözleri önünde öldürdükten sonra intihar etmiştir. Mike'ın korkusu, 4,5 yıllık sevgilisi Peg'e bağlanamamasında kendini gösterir, çünkü onu da öldüreceğinden korkmaktadır. Her şey, Morty adı verilen antik bir Kızılderili totem tahta figürünün hayata gelmesi ve Mike'ın arkadaşlarını, en büyük korkularını gerçeğe dönüştürerek öldürmeye başlamasıyla hız kazanır. Nihai yüzleşme, Mike'ın en büyük korkusuyla, yani kendi babasıyla yüzleşmesi gerektiğinde gerçekleşir.