Kimliğini, silahını ve görevini bencilce kullanan Terence McDonagh (Nicholas Cage), New Orleans'ta görev yapan tam anlamıyla 'kötü örnek bir polis memurudur. Aynı zamanda kokain bağımlısı da olan Terence, genç ve güzel bir hayat kadını olan Frankie Donnenfeld (Eva Mendes) ile sevgiyle örülü bir ilişki içerisindedir. Terence, boş zamanlarında sivil olarak barların önünde bekleyip, kokain taşıyan çiftleri çevirerek kendisi için kokain temin ettikten sonra kadınları taciz etmektedir. Bu sırada şehirde dönen büyük uyuşturucu pazarlığı tüm New Orleans Polis Teşkilatı'nı harekete geçirir. Daha önceki bir görev sırasında ömrü boyunca rahatsızlık yaşayacağı bir sakatlık geçiren ve sürekli ilaç kullanmak zorunda olan Terence, bu sebeple hafif görevlere verilmektedir ve New Orleans'ı kasıp kavuran bu uyuşturucu operasyonunda yer almak için gönüllü olur. Ancak, Terence'in amacı, bu çeteyi yakalayıp şehri temizlemekten ziyade kendisi için kokain ve para sağlamaktır.