Afro-Amerikan bir örgüt olan B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D., Kuzey Amerika'daki siyahların değerlerini savunan beyaz bir örgüt olan “The Man ”e karşı sürekli bir mücadele içindedir. Afro-Amerikan aday General Warren Boutwell başkanlık kampanyasında garip davranışlar sergileyince, Undercover Brother, “The Man” için gizli çalışmak ve potansiyel adaya ne olduğunu bulmak için işe alınır.