Uyuşturucu bağımlısı cerrah Eugene Sands, hastasını kaybedince mesleğini kaybeder. Bir gece barda uyuştururcu ararken yan masada vurulan bir adamı kurtarır. Bu olay, mafya lideri Raymond Blossom'un dikkatini çeker. Blossom, Sands'e yasa dışı işler için özel doktorluk teklif eder. Sands teklifi kabul eder ama işler karışır: FBI örgütü takibe alırken, Blossom'un sevgilisi Claire doktora ilgi duymaya başlar.