Pistachio Disguisey (Dana Carvey), babası Fabbrizio'nun (James Brolin) restoranında garsonluk yapan bir genç. Tıpkı babası gibi o da, herhangi bir kişiye ya da herhangi bir şeye dönüşebiliyor. Fabbrizio, bu yeteneğinden dolayı Devlin Bowman (Brent Spiner) tarafından çok değerli bir hazineyi çalmak için kaçırılır. Bakalım Pistachio babasını kurtarmaya çalışırken, bu yeni keşfettiği yeteneğini zamanında kullanabilecek mi?