Eski polis Jack Deebs (Gabriel Byrne) parmaklıklar arasinda olduğu sırada kendisine çizgi bir hayal dünyası ve bu dünyada da dişi bir karakter olan Holli Would'u yaratır. Ancak Holli kendisini canlandırması için ikna etmek üzere Jack'i hayal dünyasına çeker ve böylece Jack kendi fantazilerinin esiri olur. Dikbaşlı bir dedektif (Brad Pitt) hayal dünyasındaki diğer insan- kanunlarla Jack'in peşindedir: İnsanların çizgi karakterlerle yakınlaşması yasaktır. Holli'nin (Kim Basinger) Las Vegas'da insan biçimi almasıyla iki dünya arasında bir kovalamaca başlar.