"Ormanda bir Noel ağacı doğdu" şarkısının teması üzerine animasyonlu varyasyonlar. Saat gece yarısını vurduğunda sanatçıların odasında ne oluyor? Kalemler uyur, fırçalar bir bardakta uyur, telefon sabaha kadar susar. Ve sen ve ben dışında hiç kimse, çizilmiş küçük adamın nasıl canlandığını ve bir Noel ağacı için ormana gittiğini bilmeyecek. Film bize boyalı küçük adamın nasıl canlandığını ve köknar ağacı için ormana gittiğini anlatıyor.