Gülseren, İstanbul’un orta halli mahalle ilişkileri içinde, hafif erkeksi ağzıa konuşan, bir konfeksiyon atölyesinde parça başı işler yaparak annesiyle birlikte yaşayan bir kızdır. Yusuf adındaki şizofren genç adam, çocukluğunun geçtiği mahalleye, on yıl aşkın bir süre sonra döner. Adam, adeta geçmişini aramaktadır. Bu arayış içinde de Gülseren’le karşılaşır. Gülseren, çevresindeki uzaktan sessizce bakan erkeklere nazaran bir farklılık hissettiği, Yusuf’un ve onun kendi kendine konuşur gibi dışa vurduğu duygularından etkilenir.