Filmde, İslamiyet’in doğuşu sırasında yaşananlar anlatılır. Arap yarımadasında putperestlik hüküm sürmektedir. İslamiyet’in gelmesiyle birlikte insanlar toplu şekilde yeni dini kabul etmeye başlar. Bu durum, Mekkeli putperestlerin çıkarlarını zedelemeye başlar. Mekke’nin önde gelenlerinden Ebu Süfyan ve Ebu Cehil, Hz. Muhammed’i öldürterek İslamiyet’in önünü kesmeye çalışırlarsa da başarılı olamazlar. Bu arada Müslümanlar, Medine’ye göç etmeye başlamıştır. Hz. Muhammed de kendisine düzenlenen suikasttan hemen önce Medine’ye hicret ederek İslam dinini yaymaya devam eder.