Silah tacirleri Hong Kong'da faaliyet göstermeye başlar ve Tayvanlı polis Cheng Ao-qun ile Çinli polis Hua Zhi-yong, bu tacirlerin peşinden Hong Kong’a gelir. Ancak ikisi de kendi başlarına hareket eder ve sık sık yerel yasaları çiğnerler. Sonunda Müfettiş Yeung Lai Ching ile güçlerini birleştirirler ve birlikte, Hong Kong’da bir silah fabrikası kurmayı planlayan bu silah kaçakçılığı örgütünü çökertmeye çalışırlar.