Truva Savaşı’nda yıllarca savaştıktan sonra İtaka’ya dönmeden önce Odysseus, Truva’lı Helen ile karşılaşır; Helen, ona uzun yolculuğuna başlaması için güç verir ve bunu, görmeden inanamayacağınız destansı bir ırklararası seks şöleniyle gerçekleştirir. Tehditkar ve canavarca Kiklop’la yapılacak savaşa hazırlıksız olan Odysseus, ilahi koruyucusu tanrıça Athena’ya başvurur. Athena, ona Kiklop’la yüzleşmesi için cesaret vermekte kalmaz, aynı zamanda tek gözlü canavarla da ilgilenir. Kiklop’tan kaçtıktan sonra Odysseus ve mürettebatı, sıradan görünümlü bir adaya sürüklenir. Adamlar, Circe’nin büyüsüne kapılır ve onları kurtarmak Odysseus’a düşer. Odysseus, Circe ile yüzleşir, ancak onun kılıç yutma becerilerinin karşısında hiçbir şansı olmadığını anlar.