Yakışıklı James askere gittiğinde, güzel ve sadık Angie günlerini onun dönüşünü bekleyerek geçirir. Ancak James beklenmedik bir şekilde terhis edildiğinde, Angie eve dönen kişinin ayrıldığında tanıdığı adamla aynı kişi olmadığını fark eder. Duygusal bir konuşma sırasında Angie, James’in cinsiyet değiştirme ameliyatlarına başladığını öğrenir ve dünyası altüst olur. Evlilikleri çöküşe geçerken Angie, transseksüel bir kadınla seks yapmaya açık olmaya çalışır; James ise eski sevgilisinin kollarında teselli bulur. Aşkları bu dönüşüm sürecinden sağ çıkabilecek mi?