İki eşcinsel Lai Yiu-Fai ve Ho Po-Wing Hong Kong'dan Arjantin'e geliyorlar. Ancak güneye doğru macera aramak için çıktıkları yolculukta birşeyler yolunda gitmiyor. Bir gün, yolda, Ho Po-Wing sevgilisini bırakıp gidiyor. Lai de Buenos Aires'te bir tango barında kapıcı olarak çalışmaya başlıyor. Evine dönebilmek için uçak bileti parası biriktirmekte. Ho bir kavgada yaralanmış olarak yeniden yaşamına girdiğinde, ona yatacak bir yer veriyor; ancak onunla yeniden cinsel ilişki kurmaya yanaşmıyor. Mazbut ev yaşamı, bir süre sonra gecelerini dışarda geçirmeye başlayan Ho'ya göre değil. İki genç adam da, bu yolculuğun sonunda bambaşka kişilere dönüşecektir.