Amerikan İç Savaşı sonrasında geçen bu western filmi, eski bir asker olan Yellowleg'in (Brian Keith) hikayesine odaklanıyor. Yellowleg, yanlışlıkla bir kadının (Maureen O'Hara) oğlunu vurur ve vicdan azabıyla kadına yardım etmeye karar verir. Kadın, oğlunu Apache kabilesinin topraklarında bir kasabaya gömebilmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorundadır.