1930'ların New York'u… Tam bir Blues hayranı olan Chaz Davenport bir gece kulübü işletmektedir Kendini, kulübünün yıldız sanatçısı Crystal ile yeni işe başlayan güzel şarkıcı Madelaine arasındaki aşk üçgeninde bulur Bu arada babasının ölümüyle ilgili araştırmaları hayatını daha da sıkıntıya sokar Sorunlar büyüdükçe Chaz kontrolünü kaybetmeye ve riskli kararlar almaya başlar.