Kazak boyları, ellerinde fırsat varken Çungarlar 'ın saldırılarına karşı birleşmeyi beceremezler. Çungar kıyımlarından kaçmak için, birçok kişi boyunu bırakarak göç etmek zorunda kalmışlardır.Cengiz Han 'ın soyundan gelen bir çocuk doğacağı, büyüdüğünde yaman bir savaşçı olacağı ve Kazak boylarını birleştirerek; Çungarlar 'ı mağlup edip, Kazak topraklarına tekrar barışı ve huzuru geri getireceği söylenmiştir.Bilge Oraz 'ın bir gün Tengri 'ye yakarması ile bir bebek ağlaması duyması bir olur. Çungarlar 'ın öngörücüsü Galdan 'ı tarih sahnesinden silecek çocuğun doğduğunu görmüş ve çoktan Galdan 'a bildirmiştir. Hızlı davranan Bilge Oraz olur ve Sultan Veli 'nin çocuğunu Çungar saldırısından kaçırarak kurtarmayı başarır...Çocuğu kendi himayesine alarak Sultan 'ın sarayından uzaklaşır. Cenk günü gelene kadar, Çocuğu eğitir. Çungarlar 'ı yenmek için bir yiğidin yetmeyeceğini bilen Oraz, her boyu dolaşır ve yeni savaşçıların yetişmesini ve Kazak ayaklanmasının tohumlarını atar.