New York, Harlem'deki The Cotton Club isimli caz kulübüne gelen müşterilerin ve kulübün işletmecilerinin hayatına Jazz müziği penceresinden bakıyor... Başarılı müzisyen Dixie Dwyer, kariyerine yardım sağlaması için mafyayla beraber çalışmaya başlar. Ama mafya lideri Schultz'ın kız arkadaşına aşık olunca işin rengi değişecektir...