Clifford Peach, yeni başladığı lisede uyum sağlamakta zorlanan sakin bir gençtir. Okulda öğrencilere zorbalık yapan bir kabadayı, herkesten harçlıklarını almaktadır. Clifford buna boyun eğmeyip, öğrencileri ve öğretmenleri bile korkutan yalnız ve iri yapılı bir gencin yardımını ister. Başta sadece bir anlaşma gibi başlayan bu ilişki, zamanla dostluğa dönüşür ve birlikte zorbalara karşı güçlü bir bağ kurarlar.