Çocukken hiç anlaşamayan Prens Derek ve Prenses Odette, büyüdüklerinde birbirlerine aşık olurlar. Ancak prens, bir gün prensesin kalbini kırar ve Odette, prensin evlilik teklifini reddeder. Artık Derek’in tek şansı, Odette’ye aşkını kanıtlamaktır. Diğer yandan kötü kalpli büyücü Rothbart, prensesin babasını yaralar ve kızı kaçırır. Şimdi prens, aşkını kanıtlamak için Odette’yi kurtarmalıdır.