Annesini ve babasını öldüren ağadan intikam alan bir adamın hikâyesini anlatır. Toprak ve karısı Sabuha, Kadir Ağa'nın adamları tarafından topraklarına el koyulurken öldürülür. İbrahim bu saldırıdan kurtulur ancak yetim kalır. Recep, İbrahim'i evlatlık olarak alır ve yetiştirir. Recep'in kızı Hatçe ile İbrahim birbirlerini severler. Hatçe okumak için İstanbul'a gider. İbrahim ise ünlü bir şarkıcı olur. İntikamını almak ve sevdiğine kavuşmak için bir plân yapacaktır.