Sarah (Clare Kramer, Buffy the Vampire Slayer) Amerika'nın güneybatısında başlayan şiddetli bir fırtınadan saklanmak için güvenli bir yer aramaktadır. Sonunda Route 66'nın yanlış tarafında bulunan ve hayal bile edilemeyecek tehlikeler barındıran Armadillo Kafe'yi bulur. Clare ıssız kalmış kasabadaki kalan son insanlarla tanışır. Gece olduğunda Clare kasabanın efsanevi gizeminin farkına varır ve uzun süredir sessiz kalan kasabalılarla savaşmak zorunda kalır. Tüm bu olanlar Clare'i insanlık tarihinin belki de en vahşi gecesini yaşamaya zorlar.