Johan, annesi ve babasıyla birlikte ormanda sakin bir hayat yaşayan küçük bir tavşandır. Bir gün evlerinin tepesinde koca bir gölge belirir ve Johan’ın annesini alıp gider. Bu gölge başka bir diyarda yaşayan korkunç Tüy Kral’dan başkası değildir. Bunun üzerine paniğe kapılan babası, Johan’ı da alarak denizin ortasında Tüy Kral’ın onları asla bulamayacağı bir teknede yaşamaya başlar. Fakat çok geçmeden Johan, Tüy Kral’ın dünyasından aldığı telsiz çağrısı ile annesini bulabileceğine inanır. Bu dünya ilginç yaratıklarla dolu, renkli ve büyülü bir yerdir. Tek hayali annesini geri getirmek olan küçük Johan’ın başı pek çok kez derde girecek ve hiç ummadığı zamanlarda minik dostlar edinecektir.