Hayatınızda sadece bir kez yaşayabileceğiniz bir düelloya hazır mısınız? Son derece katı bir dedektif olan Namsoon tam anlamıyla bir işkoliktir. Namsoon bir gün ortağı dedektif Ahn ile çalışırken bir kavgaya tanık olur. Suçluları izlerken, Namsoon hançerini maskeli bir adama doğru sallar ve o an maskeli adamın kederli gözlerini görür ancak bir an duraksamasıyla adam ortadan kaybolur. “Kederli gözlerin” tekrar ortaya çıkmasıyla büyük kovalamaca başlar. Ay ışığında Namsoon ve Kederli gözler dövüşmeye başlarlar ancak düşman gibi değil