Amerika-Meksika sınırındaki küçük bir kasabada geçen hikayede Şerif Leland ölümle sonuçlanan bir kovalamacanın ardından başka bir şerif olan Wallace ile yer değiştirir. Wallace da en az Leland kadar katıdır ancak sınırın diğer ucundaki uyuşturucu ağı da etkisini daha da arttırmaktadır. İki şerifin hem uyuşturucu ağı ile hem de birbirleriyle uğraşmasını konu alan bir film..