Dünyanın en büyük sirkinin patronu Brad Bailey, trapez kralı muhteşem Sebastian'ı kadrosuna alarak uzun bir turneye çıkar. Trapezci Holly, Brad'in sevgilisidir ve Sebastian da Holly'den hoşlanmaktadır. Holly'i elde etmek için Sebastian ile Brad arasında amansız bir rekabet başlar.

Fragman Yok