Filmde, babasının intikamını almak için isyan eden bir gencin hikâyesi konu edilir. Ruşen Ali, Seyis Yusuf’un oğludur. Bolu Beyi, Yusuf’tan padişaha verilmek üzere benzersiz bir at yetiştirmesini ister. Ancak Yusuf’un getirdiği tayı beğenmeyen Bolu Bey'i bunu bir hakaret olarak görür. Ceza olarak Yusuf’un gözlerine mil çektirir. Babasıyla birlikte atı yetiştiren Köroğlu ise intikam almaya yemin eder.