Krallığı karanlığa boğan büyülü bir saat, aşkın gücüne karşı savaş açmıştır. Genç James, sevdiği prensese kavuşmak ve halkını kurtarmak için cadı Karnissa’nın ölümcül oyununu bozmak zorundadır. Zaman hızla tükenirken, tek şansı büyünün kaynağını yok etmektir.