Genç Helen bir kuaför salonu işletir, sevgilisi Bob ise radyoda DJ’dir. Dilsiz bir çocuk olan Honda gizlice insanları dinleyip kayıt yapar; ablası Smokey bir barda şarkı söyler. Şehre yeni gelen Martin’in ise Helen’le karanlık bir geçmişi vardır ve onu uzaktan izler. Bu sırada Honda, Helen’e âşık olur ve onun Bob’la olan konuşmalarını kaydetmeye başlar.