7 yaşındaki yetim Albert, annesinin ani ölümünden sonra hayatı altüst olan bir çocuktur. Hiç tanımadığı vaftiz annesi Harriet (Whoopi Goldberg) onun yasal vasisi olur, ancak ikili arasında başlangıçta hiçbir bağ yoktur. Albert'in tek sığınağı, hayal gücünün yarattığı "Bogus" adında görünmez bir arkadaştır. Bogus (Gerard Depardieu), palyaço kıyafetleriyle Albert'e cesaret veren, sıra dışı bir hayali figürdür. Harriet, disiplinli bir iş kadınıdır ve Albert'in hayali arkadaşına inanmaz. Ancak zamanla Bogus'un varlığı, Harriet'in içindeki sevgiyi ortaya çıkarır. Üçlü arasında gelişen bu sıra dışı dostluk, Albert'in kaybını kabullenmesine ve Harriet'in annelik içgüdülerini keşfetmesine yardımcı olur.