Yalnız, bekar baba David nihayet yeniden aşkı bulmuştur ve evlatlık oğlu Wolf, babasının yeni nişanlısıyla tanışmak için sabırsızlanmaktadır. Ancak güzel Sunday Valentina anne rolünü üstlenmek için ortaya çıktığında, genç Wolf, bu seksi transseksüel olgun kadına karşı duyduğu arzuyu inkar edemez. Seksi Wolf’un babasının transseksüel kız arkadaşına duyduğu arzu, kurulmak üzere olan mutlu aileyi mahvedecek mi? Yoksa David’in kendisinin daha da büyük bir sırrı mı var?