Tüberkiloz hastası bir country müzisyeni olan Red (Clint Eastwood) ünlü olabilmek için yeğeni ile birlikte yollara düşer. Büyük bunalım döneminde geçen filmde yönetmen-oyuncu olarak görev yapan Eastwood, o yıllarda 14 yaşındaki oğlu Kyle Eastwood'a da önemli bir rol vermiş.