Fotoğrafçı Mark Jefferson (Tom Eplin), arkadaşı Roger'ın (John Mayall) gece kulübünü organize suç örgütlerine karşı savunmasına yardım etmeyi kabul ettiğinde, bir dizi çatışmanın zemini hazırlanır. Mark'ın işe karışması için ek bir motivasyonu daha vardır çünkü eski kız arkadaşı Carol (Cheri Cameron Newell) kulüpte şarkı söylemektedir. Ancak gangsterler, Roger'ın işini ele geçirmek için kargaşa ve cinayete başvurmaktan çekinmezler. Görünüşe göre küçük çaplı mafya, Roger'ın şüphelendiği gibi kulübü bir fuhuş halkasının ön yüzü olarak kullanıp, yasa dışı silahları satmaya niyetlidir. Kısa sürede Mark kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.