Hırslı gazeteci ve ünlü konser piyanisti Myles Clarkson (Alan Alda), piyanist efsanesi Duncan Ely'yi (Curd Jürgens) röportaj yapabilmek için hiçbir çabayı esirgemez. Nihayet ona bir randevu verildiğinde, yaşlı adamın ölümcül hasta görüntüsünün ardında şeytani bir canavar olduğunu henüz fark etmez. Duncan’ın takıntılı ruhu, tekrar piyano çalabileceği genç bir bedene doğru açgözlülükle yönelmiştir. Ölümünün ardından, bir ritüel yardımıyla ruhunu Myles'ın bedenine aktarır ve sanki fark edilmeden başka birinin hayatını yaşamaya başlar. Ancak yalnızca Myles'ın eşi Paula (Jacqueline Bisset), onun aslında göründüğü kişi olmadığını fark eder. Gerçeğe yaklaşmaya başladıkça, korkunç şüphesi, yaşayan bir kabusa dönüşür...