Ekim Devrimi sonrası profesör Filipp Filippovich Preobrazhensky ve asistanı dr. Borthmental, ölmüş bir adamın hipofiz bezini sokakta buldukları ve adını "Sharikov" koydukları köpeğin beynine naklederler. Bir süre sonra köpek insana dönüşmeye başlar.