Balıkçı olarak geçinemeyen üç yakın arkadaş, 1930'ların Şangay'ında kaderlerini ararlar. Kalabalık şehre vardıklarında saf üçlü, yeraltı suç dünyasının en derin derinliklerine düşerken masumiyetlerinin yavaş yavaş bozulduğunu fark eder.