1950'lerin dekorunda, nişanlısından kaçarak Meksika'da kendisine eski sihirbazlığın sırlarını öğretecek bir büyücüyü arayan güzel acemi sihirbaz ile eski bir savaş fotoğrafçısının gizemli hikayesini anlatıyor. Kaçmakta olan kızı nişanlısının kiraladığı bir dedektif takip etmektedir...