Jackie Chan, ustasının ölümünün intikamını almak için savaşan genç bir Kung Fu ustası olan Juan karakterini canlandırıyor. Onur ve intikam peşinde koşan Juan, ustasının katilini bulmak için uzak bir köye doğru yola çıkar. Ona, ustasının dul eşi ve güzel kızı da eşlik eder. Ancak oraya vardıklarında büyük bir şaşkınlık yaşarlar: Katil, suçluluk duygusuyla kendini sakatlamıştır ve dul kadın, onu affetmeye karar verir. Fakat işler burada bitmez. Bölgenin acımasız savaş lordu Wei, Juan’ı kendi tarafına çekmek ve onun muhteşem Kung Fu yeteneklerinden faydalanmak istemektedir. Juan, zorba hükümdarı yok etmeye hazırdır, ancak dul kadının ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla büyük bir çıkmaza girer. Bu hastalığın tek ilacı Wei ailesinin elindedir. Onuruna leke sürdürmek istemeyen dul kadın, hayatına son verir ve böylece Juan, tüm gücünü serbest bırakıp karşısındaki kötülüğü yok etmekte artık özgürdür.