Anton (Tarık Şimşek) ve Anton'un kardeşi (Mine Sun) tarafından alçakça bir iftiraya uğrayan Şahin Bey (Cüneyt Arkın) ölümden kurtulup Kara Hilal adını alıp Anton ve adamlarının başına bela olur. Şahin Bey bu uğraşı sırasında oğlu Sencer (Salih Kırmızı) ile karşılaşır ancak oğlu Kara Hilal'in kendi babası olduğunu bilmemektedir..