Filmde, bir iftira yüzünden sevdiği kadından ayrılan bir adam anlatılır. Adnan’ın babası hastalanır ve yıllardır görmediği torununun bulunmasını ister. Adnan da yeğeni Tamer’in izini sürer ve yaşadığı yeri bulur. Tamer, bir pavyonda şarkıcılık yapan teyzesi Mihriban ile yaşamaktadır. Adnan, Tamer’in vekâletini almak için gidip Mihriban ile konuşur. Ancak Mihriban, Tamer’den ayrılmayı kabul etmez. Tamer ise teyzesinin gelmesi şartıyla amcasıyla yaşayabileceğini söyler. Adnan, Mihriban’ı ikna eder ve onları kendi evine götürür. Bir süre sonra Mihriban ile Adnan arasında bir aşk başlar. Ne var ki bu durumu Adnan’ın nişanlısı Mine fark eder. Mine, Mihriban’a bir tuzak kurup Adnan’ı geri kazanmaya çalışacaktır.