Osman, hokkabazlık yaparak para kazanır. Beraber çalıştığı arkadaşı Fatma’yı sever ancak bunu ona bir türlü söyleyemez. Fatma’nın boncuk adında küçük bir kızı vardır. Boncuk’un yakalandığı bir hastalık yüzünden ameliyat olması gerekir. Ne var ki Fatma ameliyat için gerekli parayı karşılayamaz. Bu yüzden Fatma’nın kayınvalidesi Boncuk’u elinden almaya çalışır. Osman, sevdiği kadına yardım etmek için elinden geleni yapacaktır.