Ucuz motellerde yaşayan ve kötü kararlar veren karizmatik ama şanssız bir müzisyenin hikayesi. Jesse, karizmatik olduğu kadar şanssız da olan bir müzisyendir. Hayatta hep kötü kararlar veren Jesse varoluşsal bir yol ayrımındadır. Bu sırada genç adam, eski sevgilisi Carla ile tesadüfen karşılaşır. Bu karşılaşma onun hayatının yeniden alt üst olmasına neden olur. Zehirli geçmişleri, Carla'nın kişisel iblisleri ve Jesse'nin şu anki sorunları onların yeniden bir araya gelmesine engel olur.