Konya genelevine çalışmaya gelen Nalan (Hülya Avşar) şehrin namlı kabadayısı Kara Davut (Kadir İnanır) ile aşk yaşamaya başlar. Evinde eşinden ilgi görmeyen Kara Davut ile gerçek sevgiyi ve ilgiyi tatmamış Nalan'ın aşkı Konyada konuşulmaya başlanınca işlerin karışması gecikmez.