Halit Süfyan intikam almak için Ömer Muttalip'in konağını yakmış Mihriban'ı öldürtmüştür. Ömer son nefesini vermeden önce oğlunu sadık adamı Ebu Mahmut'a emanet eder. Onu öz evladı gibi yetiştirmesini ve Halit Süfyan'ın kötülüklerinden korumasını ister. Yusuf büyüyüp delikanlı olduğunda Yasemen adında bir vezir kızına aşık olur. Yasemen Halit Süfyan'ın kızıdır.