Muhafazakar bir kadın olan Maybelline, bir kilise korosunda direktörlük yapmaktadır. Kendisinden farklı bir hayat tarzı olan oğlu ise, bir drag kulüp işletir. Bir gün oğlunun ölüm haberini alan büyük bir yıkıma uğrar. Cenaze için San Francisco’ya giden Maybelline, oğlunun mirasına sahip çıkmaya karar verir. Bilmediği bir dünyaya dahil olan Maybelline, kulübün iflas etmesini engellemek için harekete geçer.