İntikam peşindeki asi bir dövüş sanatları öğrencisi, üç Japon karate ustasını kiralayarak eski okuluna saldırır. Usta ve öğrenciler öldürülür, yalnızca ağır yaralı Lei Ming (Wang Yu) sağ kalır. Lei Ming, ölen ustasının kızı tarafından iyileştirilirken, dört kötü adam şehri ele geçirir: Bir kumarhane kurar ve haraç toplamaya başlarlar. Masum bir vatandaş, kumarhanede hile yaptığı iddiasıyla hapse atılır; karısı tecavüze uğrar ve çaresizlikle intihar eder. Bu olay, Lei Ming'i ustasının sözlerini düşünmeye iter. Artık karateyi yenebilecek iki kung fu tekniğini birleştirerek öğrenmeye kararlıdır.