Dr. Simon Barsinister tüm zamanını kendi gizli ve küçük labaratuvarında geçirmektedir. Bu şahsi alanındaki tek kişi de hafif şapşal yardımcısı Cad'tir. Onun da yardımları sayesinde köpek kobayları üzerinde genetikle ilgili deneyler yapmaktadır. Bir polis memuruna saldırıda bulunan küçük bir av köpeği üzerinde deneyler yapan Barsinister, deneyler sonrasında bu köpeğe süper güçler kazandırır. Köpek labaratuvardan kaçar ve Dan Unger ve oğlu Jack'in eline geçer. Aile köpeğin bakımını üstlenip ona Shoeshine ismini takar. Ancak kısa bir süre içerisinde Jack, Shoeshine'ın sıradan bir köpek olmadığını fark edecektir. Bu küçük av köpeği havlamak yerine başka türlü bir yetenekle insanlarla iletişim kurmaktadır...